IPO — первинна публічна пропозиція акцій компанії — є одним із способів залучення капіталу для фінансування розвитку компанії. Цей процес складається з кількох етапів.

Етапи процесу IPO:

Етап:	Опис:
Аналіз Прийняття рішення Підготовка IPO Після IPO	Оцінка можливості IPO як стратегічного кроку в розвитку компанії. Прийняття рішення про доцільність IPO, беручи до уваги всі значимі внутрішні та зовнішні фактори. Підготовка до IPO (зазвичай займає 1-2 роки). Проведення IPO, лістинг — допуск цінних паперів на фондову біржу. Дотримання нормативних вимог і задоволення очікувань щодо компанії, акції якої вже обертаються на ринку.

P&S CAPITAL надає послуги, спрямовані на підтримку топ-менеджменту компаній-клієнтів у прийнятті інформованого рішення про IPO, а саме, чи варто в поточний момент розглядати IPO як стратегічний крок у розвитку компанії. Наші послуги з підготовки до IPO включають:

• Оцінка доцільності і своєчасності IPO та аналіз альтернативних джерел для залучення фінансування.
• Аналіз ринків капіталу з висновками про тренди та ключові фактори, що визначають розвиток фондового ринку та можуть вплинути на компанію.
• Попередня оцінка готовності до IPO: ВІД (поточний статус) і ДО (вимоги для IPO), наприклад:

• Аналіз необхідних етапів реструктуризації.
  
• Аналіз основних перешкод.
• Оцінка витрат, що пов'язані з IPO (часового ресурсу топ-менеджменту та ін.).
• Аналіз ризиків.

• Оцінка залучення ключових людей у процес можливого IPO.
• Проведення оцінки вартості компанії, беручи до уваги кілька сценаріїв розвитку, а також коефіцієнти-мультиплікатори на фондовому ринку.
• Оцінка інвестиційної привабливості компанії та ринків, на яких вона працює.
• Рекомендації щодо дій, необхідних для збільшення капіталізації бізнесу.

У результаті, топ-менеджмент компанії отримає можливість прийняти повністю поінформоване рішення щодо доцільності та своєчасності IPO як стратегічного кроку в розвитку компанії, а також отримає глибоке розуміння дій і ресурсів необхідних у процесі підготовки.

Якщо Ви хочете дізнатися більше про наші послуги з підготовки до IPO, будь ласка, зв'яжіться з Валерією Чешко, MSc, Регіональний директор по Україні, електронною поштою: або за телефонами: + 380 44 593 79 99 (Україна) та +386 1 234 33 00/18 (Словенія).